CodeespayDokumentace

Organizace a tým

Více firem na jednom účtu, přizvání kolegů, role.

Jeden uživatel, víc organizací

Codeespay umí mít pod jedním účtem víc firem (organizací) — užitečné pro:

  • Účetní, kteří fakturují více klientům
  • Podnikatele s víc firmami (s.r.o. + OSVČ)
  • Sdílení s týmem (kolega vidí jen tu konkrétní organizaci)

Aktivní organizaci přepneš v OrgSwitcher v hlavičce — dropdown vedle e-mailu zobrazuje aktuální org a všechny, jejichž jsi členem.

Vytvoření další organizace

Nastavení → Moje organizace → sekce „Vytvořit novou organizaci". Vyplníš firemní údaje a potvrdíš. Automaticky se staneš ADMINem nové organizace a přepne se na ni jako aktivní.

Faktury, kontakty, statistiky — všechno je striktně oddělené per organizace. Když jsi v organizaci A, nevidíš data organizace B (a naopak).

Role v organizaci

Každý člen má roli:

  • ADMIN — vidí + edituje vše. Spravuje organizaci, členy, bankovní účty, číselné řady.
  • ÚČETNÍ (ACCOUNTANT) — vidí + edituje faktury a kontakty, ale ne nastavení organizace ani členy. Pro externího účetního.
  • UŽIVATEL (USER) — jen čte. Pro asistenty nebo náhled bez editace.
Každý uživatel může mít v různých organizacích různé role. Např. ve své firmě jsi ADMIN, u klienta jsi ACCOUNTANT.

Přizvání kolegy

Otevři Nastavení → Členové organizace (jen pro ADMINa). V sekci „Přidat člena":

  1. Vyplň e-mail kolegy.
  2. Vyber roli.
  3. Klikni „Přidat".

Důležité: kolega musí mít existující účet v Codeespay (registrace na /register). E-mailové pozvánky pro nové účty zatím nepodporujeme — teprve plánujeme.

Změna role nebo odebrání

V seznamu členů můžeš každému (kromě sebe) přepnout roli nebo ho odebrat. Pojistky:

  • Nelze odebrat posledního ADMINa — organizace by zůstala bez správce.
  • Nelze ze sebe sundat ADMIN, pokud jsi jediný ADMIN. Nejdřív někoho povýš.
  • Nelze odebrat sám sebe. Pro „odejít z organizace" je tlačítko „Opustit" v Moje organizace.

Přepínání mezi organizacemi

V hlavičce klikni na název organizace → zobrazí se dropdown s ostatními. Klik = přepnutí. Aktualizují se všechna data ve všech stránkách (kontakty, faktury, statistiky).

Pokud má kolega víc organizací a vidí ti pak jiná data, než očekává, zkontroluj v hlavičce, kterou má aktivní.

Opuštění organizace

V Moje organizace klikni u příslušné organizace na „Opustit". Tvoje členství zanikne, organizace existuje dál (s ostatními členy).

Pokud jsi byl jediný ADMIN, akce selže — buď nejdřív někoho povýš na ADMIN, nebo organizaci smaž (zatím přes podporu).

Faktury napříč organizacemi

Faktury, kontakty, štítky — všechno žije jen v jedné organizaci. Při přepnutí se ti ukáže jiný set dat. Žádné přesunování faktur mezi organizacemi není (záměrně — účetní oddělení je striktně oddělené).

Pokud potřebuješ vyfakturovat tutéž věc z víc firem (např. máš s.r.o. i OSVČ a fakturuješ podle situace), přepneš org v hlavičce a tam vystavíš.