Objednávky

Načtení protistrany z ARES

Při ručním zadání protistrany vyplň IČO a klikni „Načíst z ARES", nebo začni psát název a vyber z napovězených — doplní se název, adresa a DIČ (firmy i OSVČ). Zaškrtnutím „Uložit do kontaktů" se protistrana při uložení objednávky založí do adresáře a objednávka se na ni naváže (existující kontakt se stejným IČO se znovu nepoužije duplicitně).

Kdy použít objednávku

Objednávka se hodí, když:

• klient potvrdil cenovou nabídku a chceš si držet evidenci, než vystavíš fakturu;
• jedna zakázka se fakturuje na splátky (záloha + dofakturace) — z jedné objednávky vzniká postupně více faktur;
• ty si u dodavatele něco objednáváš a chceš si poznamenat, na co čekáš.

Směr (Sales vs Purchase)

Každá objednávka má směr:

• Přijatá (SALES) — klient si u nás objednává. V nabídce kontaktů vidíš jen odběratele.
• Vystavená (PURCHASE) — my si objednáváme u dodavatele. V nabídce kontaktů jen dodavatele.

Stavy a co znamenají

• Koncept — rozpracovaná, bez čísla. Můžeš volně upravovat nebo smazat.
• Potvrzeno — protistrana závazek potvrdila. Při tomhle přechodu se automaticky přidělí číslo z řady (např. OBJ-2026-0001).
• V realizaci — pracujeme na ní.
• Splněno — dodáno, ale ještě není všechno vyfakturováno.
• Částečně fakturováno — některé faktury už jsou vystavené, ale součet nepokrývá celou objednávku. Stav se nastavuje automaticky.
• Vyfakturováno — součet faktur pokrývá celou částku objednávky.
• Stornováno — terminální. Pokud potřebuješ znovu otevřít, vytvoř novou.

Z nabídky do objednávky

Na detailu cenové nabídky (Quote) vidíš tlačítko „Převést na objednávku". Nabídka přejde do stavu „Převedeno" a vznikne nová objednávka v konceptu, se stejnými položkami a stranami. Číslo dostane až po potvrzení.

Z objednávky do faktury

Z detailu objednávky tlačítkem „Vystavit fakturu" otevřeš formulář nové faktury s předvyplněnými položkami, odběratelem a poznámkami. Objednávka je s fakturou propojená přes pole orderId — uvidíš ji v sekci „Vystavené faktury" na detailu objednávky.

Stav objednávky se nastavuje sám podle součtu vystavených faktur. Když pokryjí jen část, je Částečně fakturováno. Po pokrytí celé částky se přepne na Vyfakturováno.

PDF stažení

Na detailu objednávky najdeš tlačítko „Stáhnout PDF". PDF má brand hlavičku, strany, datum + termín, položky a součty s DPH rozpisem. Nemá QR kód, IBAN, variabilní symbol ani ISDOC odkaz — to jsou věci faktury. Při stavu Potvrzeno a dál se přes dokument propíše mint razítko „POTVRZENO"; stornovaná objednávka má červené „STORNOVÁNO".

Při vytváření / úpravě objednávky je k dispozici „Náhled PDF" — otevře dokument z aktuálně vyplněných dat bez uložení (číslo „NÁHLED").

Odeslání e-mailem

Potvrzenou objednávku můžeš poslat protistraně rovnou ze systému — tlačítkem „Odeslat e-mailem" na detailu nebo ikonou obálky v řádku seznamu. E-mail jde na adresu protistrany (z kontaktu nebo z ručně vyplněné protistrany) a má v příloze PDF objednávky.

Odeslat lze jen objednávku, která není koncept (musí mít přidělené číslo) a má vyplněný e-mail protistrany. Stav objednávky se odesláním nemění.

Stejně jako u faktur se sleduje otevření — e-mail obsahuje neviditelný pixel a každé otevření i samotné odeslání se zapíše do sekce „Aktivita" na detailu objednávky (s časem; IP adresa se ukládá anonymizovaná).

Číselné řady

Objednávky používají vlastní řady, oddělené per organizaci, per rok a per směr. Defaulty:

• Přijatá (SALES) — OBJ-2026-0001
• Vystavená (PURCHASE) — POBJ-2026-0001

Prefix, formát i další pořadové číslo můžeš upravit v Nastavení → Číselné řady. Sekce „Objednávky" je dole pod fakturními řadami.

Co dělat při zrušení

Tlačítko „Stornovat" na detailu uzavře objednávku jako CANCELLED. Tento stav je terminální — pokud potřebuješ pokračovat, vytvoř novou. Smazat (soft delete) jde jen koncept; ostatní stavy zůstanou pro audit.